Назначен менеджер
CRM под работу вашей команды
Автоматизация
Битрикс24 под ваши продажи
Внедрим и настроим Битрикс24: воронки продаж, права доступа, задачи и роботов. Чтобы у обращения был ответственный, а у сделки — следующий шаг. Работаем с новыми и действующими порталами.
Обсудить настройку CRMУ каждой заявки есть следующий шаг
ВходящиеСайтЗапрос расчёта
В работеСледующий шагУточнить задачу
Запланирован звонок
ПредложениеКонтрольСогласовать состав
Установлен срок
С чего начать
Какая задача у вашей CRM
Собрать работу отдела
Обращения остаются в почте, чатах и таблицах. Начнём с одного процесса продаж: определим этапы, ответственных и данные, без которых нельзя двигаться дальше.
Обсудить внедрениеИсправить конкретный процесс
Менеджеры пропускают задачи или обходят неудобные поля. Разберём один проблемный сценарий, согласуем изменения и проверим их до распространения на весь отдел.
Разобрать текущую CRMНаладить передачу обращений
Нужны заявки с сайта, заказы или обновления из другой системы. Для обмена отдельно определим поля, правила поиска записей, повторы и действия при сбое.
Интеграции Битрикс24Для первого разговора достаточно описать процесс и трудность. Доступ к порталу, тариф, объём переноса и платные подключения обсудим после определения задачи. Пароли и реальные данные клиентов в описание не нужны.
TOCOFE / Процессы в движении
Как решение работает
Схема показывает логику решения. Состав и правила согласуем для вашего проекта.
03 / OPERATIONS
У каждой сделки есть следующий шаг
Воронка, ответственный и задача связаны правилами. Роботы помогают не пропускать действия, руководитель видит задержки.
- 01
Заявка
Создать обращение из согласованного канала
- 02
Ответственный
Назначить менеджера по правилам
- 03
Действие
Поставить задачу и напомнить о сроке
- 04
Контроль
Показать этап и просроченные действия
Что измеряем: время первого ответа, сделки без следующей задачи и просрочки.
Обсудить автоматизациюИллюстрации подхода, не клиентские кейсы. Скорость анимации не отражает сроки работы или рост показателей.
01 / Когда это нужно
Узнаёте свою задачу?
Обращения разбросаны
Почта, чаты и таблицы не дают единой картины: сложно понять, кто отвечает клиенту и что уже обещано.
CRM есть, но ей не пользуются
Поля и этапы не совпадают с реальной работой, а сотрудники возвращаются к привычным записям.
Руководителю не хватает ясности
Неочевидно, где остановилась сделка, кто должен сделать следующий шаг и какие данные нужно уточнить.
02 / Состав работы
От процесса продаж к рабочей CRM
Опишем роли, этапы и правила работы. Для каждой настройки зафиксируем, какую задачу она решает и как проверить результат.
- 01
Обследование продаж
Разберём источники обращений, этапы сделки, роли сотрудников и текущие инструменты.
- 02
Воронки и карточки
Настроим согласованные этапы, поля и правила заполнения, без лишних действий для менеджера.
- 03
Права доступа
Разделим доступ по ролям и проверим, какие данные видят менеджер, руководитель и администратор.
- 04
Роботы и бизнес-процессы
Согласуем события, условия и действия: задача после заявки, напоминание о контакте, передача между отделами. Доступность проверим для вашей редакции и тарифа.
- 05
Источники обращений
Подключим выбранные доступные каналы, проверим создание обращения и назначение ответственного.
- 06
Подготовка переноса
Сопоставим поля старой базы, проверим качество данных и выполним пробную загрузку согласованного набора.
- 07
Обучение и приёмка
Пройдём сценарии с командой, подготовим инструкцию и проверим работу под разными ролями.
Отдельно по задаче. Лицензия Битрикс24 и платные приложения оплачиваются отдельно. Доступность функций проверим для вашего тарифа и редакции до оценки. Нестандартные интеграции, сложные процессы и большой перенос данных выделим в отдельные задачи.
Приёмка на примерах
Как поймём, что настройка работает
До запуска согласуем тестовые обращения и ожидаемое поведение. Вот пример проверки для отдела продаж; окончательный список зависит от вашего процесса.
- 01
Новое обращение
Проверяем, кто стал ответственным, какие данные сохранились и видит ли сотрудник следующий шаг.
- 02
Переход между этапами
Проверяем условия запуска действия и исключения: например, нужна ли задача, если следующий контакт уже назначен.
- 03
Работа разных ролей
Сверяем доступ менеджера и руководителя с согласованными правилами на тестовых записях.
- 04
Передача команде
Сотрудник проходит сценарий по инструкции. Фиксируем замечания, ответственного за настройки и порядок дальнейших изменений.
Это пример критериев приёмки, не результат внедрения у конкретного клиента. Внешний обмен проверяем отдельно: успешная настройка CRM сама по себе не подтверждает доставку данных из другой системы.
03 / Пример решения
У каждой сделки есть следующий шаг
Пример для компании, которая продаёт услуги. Названия этапов и обязательные данные определяются вашим процессом, а не универсальным шаблоном.
- 01
Новое обращение
Назначить ответственного и уточнить запрос
- 02
Потребность понятна
Записать задачу и подготовить предложение
- 03
Предложение отправлено
Зафиксировать договорённости и дату контакта
- 04
Решение получено
Сохранить результат и передать заказ в работу
Иллюстрация подхода, не клиентский кейс.
04 / На выходе
Результат,
которым можно пользоваться
- Настроенные воронки, карточки и роли по согласованной схеме
- Карта процесса: кто и что делает на каждом этапе
- Проверенные сценарии обращений, задач и согласованной автоматизации
- Инструкция для команды и перечень настроек для администратора
- Согласованные тестовые сценарии и список замечаний, закрытых перед запуском
05 / Этапы проекта
Понятный порядок работы
- 01
Изучаем процесс
Уточняем, как принимают обращения и ведут сделки.
- 02
Согласуем схему
Фиксируем роли, поля, этапы и автоматизацию.
- 03
Настраиваем
Собираем согласованное решение и проверяем на примерах.
- 04
Передаём команде
Проводим обучение и проверяем ключевые сценарии.
Как определяем стоимость и срок
Оценка зависит от числа воронок и ролей, состава автоматизации, источников обращений и состояния базы. Для начала достаточно описать отдел продаж и указать, есть ли уже портал. Срок зависит также от готовности данных и участия команды в согласовании.
06 / Вопросы
Что важно
до старта
Можно автоматизировать уже работающий отдел продаж?
Да. Выберем процесс с повторяющимися действиями, опишем условия роботов и исключения. Проверим сценарий на тестовых сделках и обучим ответственных. Количество автоматизаций не заменяет проверку их пользы.
Можно настроить существующий портал?
Да. Сначала изучим текущие настройки, доступы и используемые процессы. Предложим план изменений и согласуем, что сохранить. Перенос в новый портал не является обязательным шагом.
Как менять CRM, не нарушая текущую работу?
Сначала зафиксируем действующие настройки и согласуем, что нужно сохранить. Определим пилотный сценарий, порядок проверки и возврата изменений; возможность резервирования зависит от редакции и доступов. Перенос данных и массовое включение автоматизации выполняем отдельными согласованными этапами.
Перенесёте клиентов из таблиц или другой CRM?
Перенос можно включить в проект. Сначала согласуем состав данных и соответствие полей, проверим дубли и проведём пробную загрузку. Историю, вложения и нестандартные сущности оцениваем после изучения источника.
Поможете сотрудникам начать работать в CRM?
В состав внедрения включаем прохождение согласованных сценариев и инструкцию. Формат обучения, участников и вопросы, которые нужно разобрать, определим до запуска.
Что выбрать: облачную или коробочную редакцию?
Выбор зависит от требований к размещению, доработкам, сопровождению и бюджету. Перед рекомендацией разберём ваши ограничения и сверим доступность необходимых функций с актуальными условиями вендора.
Лицензия входит в стоимость настройки?
Нет, стоимость работ и расходы на лицензии и внешние сервисы разделяем. Нужный тариф определяем после списка требований; не подключаем платные опции без согласования.
Обсудим проект
Обсудим задачу
и первый шаг
Расскажите, что хотите изменить. Уточним детали, предложим состав работ и обсудим оценку до старта.
+7 967 248-35-22a21604@yandex.ruMAX по этому же номеру
Коротко о вашем проекте
Выберите направление и опишите желаемый результат.
Необязательно. Текст добавится в письмо и не сохраняется на сайте.
Опишите задачу в письме — ссылка ниже откроет почтовую программу.
Открыть письмо с задачейОткроется ваша почтовая программа. Если она не настроена, напишите на адрес в контактах или позвоните.
В письме полезно указать адрес сайта, текущие системы и результат, который хотите получить.
Письмо отправите из своей почты. Для быстрого разговора — телефон или MAX по указанному номеру.